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Luxemburg, 4. Februar 2013 - Die KION Finance S.A. hat heute die Absicht bekannt gegeben, eine in Euro notierte erstrangige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 350 Millionen Euro zu begeben. Die KION Finance S.A. wird den Erlös Konzerngesellschaften der KION Group unter einer Garantie der KION Group GmbH und bestimmter Tochtergesellschaften der KION Group GmbH zur teilweisen Refinanzierung bestehender Kredite zur Verfügung stellen. Die Vermarktung soll heute beginnen.

Thomas Toepfer, CFO der KION Group, sagte: "Auf der Grundlage des anhaltend positiven Geschäftsverlaufs im Jahr 2012 und der im Zuge der Weichai Transaktion weiter verbesserten Finanzierungsstruktur wollen wir das günstige Kapitalmarktumfeld nutzen, um das Laufzeitenprofil unserer Finanzverbindlichkeiten nochmals zu verbessern und unseren Investorenkreis weiter zu verbreitern."

Auf der Grundlage erster vorläufiger Jahresergebnisse rechnet die KION Group für das Geschäftsjahr 2012 damit, dass der Auftragseingang zwischen 4,65 und 4,75 Milliarden Euro und der Umsatz zwischen 4,65 und 4,75 Milliarden Euro liegt (Geschäftsjahr 2011: Auftragseingang 4,682 Milliarden Euro, Umsatz 4,368 Milliarden Euro). Die KION Group schätzt das im Geschäftsjahr erzielte um Einmal- und Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf voraussichtlich zwischen 430 und 440 Millionen Euro (2011: 365 Millionen Euro), dies würde einer geschätzten EBIT-Marge von über 9 Prozent entsprechen (2011: 8,3 Prozent). Für das um Einmal- und Sondereffekte bereinigte EBITDA erwartet das Unternehmen einen Wert zwischen 735 Millionen Euro und 755 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung wird per 31. Dezember 2012 auf zwischen 1,80 und 1,83 Milliarden Euro geschätzt, am 31. Dezember 2011 betrug sie noch 2,657 Milliarden Euro.

Die KION Finance S.A. hatte im April 2011 in Euro notierte Unternehmensanleihen begeben und damit für die KION Group eine Plattform für Emissionen im europäischen Anleihemarkt geschaffen. Im Juli 2012 konnte die KION Group zudem die Laufzeit für deutlich über 1 Milliarde Euro bestehender Kredite verlängern. Am 27. Dezember 2012 beteiligte sich Weichai Power für 467 Millionen Euro im Zuge einer Kapitalerhöhung mit 25 Prozent an der KION Group und erwarb darüber hinaus für 271 Millionen Euro 70 Prozent an Linde Hydraulics.

Das Unternehmen
Die KION Group ist mit den sechs Marken Linde, STILL, Fenwick, OM, Baoli und Voltas Marktführer für Flurförderzeuge in Europa, weltweit die Nummer 2 ihrer Branche und führender internationaler Anbieter in China. Die Marken Linde und STILL bedienen das Premium-Segment weltweit. Fenwick ist der größte Material Handling Anbieter in Frankreich, und OM STILL ist ein Marktführer in Italien. Die Marke Baoli konzentriert sich auf das Economy-Segment; Voltas ist einer der beiden Marktführer in Indien. Die KION Group hat im Geschäftsjahr 2011 mit rund 22.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Euro erzielt.

Haftungsausschluss
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Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen Berater zu Rate ziehen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Finanzinformationen des KION Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 sind vorläufig und ungeprüft und stehen unter dem Vorbehalt einer Revision durch die KION Group und die von der KION Group bestellten unabhängigen Wirtschaftsprüfer. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die nach Abschluss der Revision festgestellten Finanzangaben für das Geschäftsjahr 2012 erheblich von den in dieser Bekanntmachung enthaltenen Finanzangaben abweichen.

Jegliche Haftung (einschließlich für direkte, indirekte oder mittelbare Verluste oder Schäden) eines Unternehmens der KION Group (einschließlich der KION Finance S.A.) oder seiner Mitarbeiter mit Blick auf die Informationen in dieser Pressemitteilung wird ausdrücklich abgelehnt und ausgeschlossen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die möglicherweise erforderlich sind, um eine beabsichtigte Transaktion zu beurteilen, und jeder Empfänger dieser Pressemitteilung sollte eigenen Rechtsrat, Rat von Wirtschaftsprüfern oder von anderen relevanten Beratern in Anspruch nehmen.
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Für weitere Informationen:
Michael Hauger
Leiter Corporate Communications
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